BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)

BTG Pactual Financial Services Cloud (Salesforce)

O BTG, o maior Banco de investimentos da América Latina, migrou seu sistema para Financial Services Cloud com módulo de Insurance para aperfeiçoar a jornada de seus clientes, visando apoiar seus momentos de vida.

O BTG contou com a GFT para viabilizar esse projeto end-to-end em tempo recorde.

A close-up of a hand using a smartphone to monitor stock market data with blurred financial screens in the background. — A close-up image showcasing mobile stock trading, with a person using a smartphone to track financial data against the backdrop of brightly lit stock exchange displays. This image represents the modernisation of stock exchanges and the shift towards digital trading platforms, highlighting GFT's role in advancing financial technology and mobile trading solutions.

Aviso de Sinistro

Mapeamento de todo o processo de aviso de sinistro e migração para o Salesforce em apenas 3 meses.

Regulação e Liquidação

Viabilizar a regulação do sinistro através do Salesforce, contemplando a gestão de pagamentos e ajustes de reserva (manuais ou automáticas).

Aprimoramento

Foco em evoluções e melhorias após testes realizados com usuários e focados na experiência do cliente.

Challenge

Agilizar a gestão de apólices e sinistros para oferecer uma boa experiência aos clientes

Engagement

Implementação do módulo Insurance do Financial Services Cloud da Salesforce faseada e baseada em entregas rápidas;
Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce, equilibrando a utilização das modelagens out-of-the-box e customizações das especificidades, para não impactar o prazo do projeto;
Desenvolvimento da comunicação do Salesforce com os demais sistemas integrados do BTG Pactual de forma que a troca de informação fosse segura e rápida.

Benefit

Melhoria no fluxo do sinistro, tornando-o amigável para o cliente
Controle visual de reserva, facilitando a análise financeira
Fluxo de liquidação automático, reduzindo o contato operacional
Otimização do esforço de TI para aplicar melhorias e simplificação da manutenção
Redução do “time to market” nas soluções

Two professionals collaborating on a laptop in a modern office setting — A key visual for Salesforce, featuring two professionals collaborating on a laptop in a modern office setting. This image highlights Salesforce's commitment to fostering teamwork and innovation through their customer relationship management (CRM) solutions. Discover how Salesforce's advanced platform can enhance your business processes and customer engagement, in collaboration with GFT.

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Saiba como melhorar ainda mais a plataforma de CRM favorita no mundo. Com tecnologias modernas, como móveis, APIs e inteligência artificial, é possível expandir a Salesforce para seu back office e torná-lo parte da sua solução empresarial.

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Análise estratégica para aproveitar todo o potencial do Salesforce

Permitiu equilibrar de forma inteligente a utilização das modelagens out-of-the-box e, ao mesmo tempo, customizar as especificidades, sem impactar o prazo do projeto.

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